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东南亚汽车产业市场研究

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-01-05  浏览次数:17083

 

凌云工业股份有限公司  李晓玲 游云龙

背景:东南亚汽车市场发展前景广阔,预计2018年将发展成为全世界第六大的汽车市场。而泰国作为该区域最为成熟的汽车市场,引起大部分跨国汽车企业关注,并将此作为生产基地。因此本文主要就近三年的东南亚汽车市场以及泰国市场销售状况和未来产业发展趋势,提供基本介绍。

    一、宏观环境

东南亚位于亚洲东南部,共有11个国家:越南老挝柬埔寨泰国缅甸马来西亚新加坡印度尼西亚文莱菲律宾东帝汶,面积约457万平方千米,人口约6.25亿。2016年,GDP总值将达2.6万亿美元。除了东帝汶以外的十个国家均为东南亚国家联盟成员(简称“东盟”)。

1 东盟各国分布图

东南亚各国在经济发展水平差异很大。各国虽均为新兴的国家,但除新加坡外,均属发展中国家。同时,各国都是多民族的国家。全区共有90多个民族,东南亚地区又是世界上华侨、华人最多的地区。该地区主要利用其地理优势发展劳动密集型和出口导向型的发展模式以实现经济的快速发展。目前,该地区已经逐渐成为亚太地区的重要经济增长极和国际分工背景下的潜在制造业中心,东盟国家已成为进出口贸易总额达2.4 万亿美元的全球第六大经济体。

1 东盟各国2015GDP

序号

国家

2015GDP(万亿)

1

越南

0.20

2

老挝

0.01

3

柬埔寨

0.02

4

泰国

0.37

5

缅甸

0.07

6

马来西亚

0.31

7

新加坡

0.29

8

印度尼西亚

0.86

9

文莱

0.01

10

菲律宾

0.3

合计

2.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










 

    二、东南亚汽车市场

虽然东盟国家人口规模大,但每千人的汽车用量为44台,远低于国际水平。有研究表明:汽车保有量与人均收入水平呈S形的Gampertz函数关系。当人均年收入在突破3000美元以上时,汽车拥有量将成倍增长,目前的东盟各国普遍处于或是即将进入该区间,未来市场前景很大。

近三年,在全球汽车市场销量稳步增长的环境下,东南亚地区汽车整体销量呈现小幅下滑趋势,从绝对量上看,乘用车销量虽高于商用车销量,但商用车走势好于乘用车走势。

2 东盟主要国家汽车产量情况

2 近三年东盟汽车销量情况

                               单位:万台

3 近三年东盟(分车型)销量情况

                           单位:万台

车型

2013

2014

2015

乘用车

230.98

205.56

196.84

商用车

128.43

114.94

114.38

合计

359.40

320.50

311.22

东南亚作为一个共同贸易区,在经济结构和对外经贸关系上又有不少共性。就汽车业来说,在各大跨国车企的全球布局中也常常作为一整个区域进行规划。其中,印度尼西亚、泰国、马来西亚是三个东南亚最大的也最有代表性的汽车市场(同时也是东南亚最大的三个经济体),其余国家汽车产量很少。

4 近三年东盟各国汽车销量情况

         单位:万台

序号

国家

2015

2014

2013

1

越南

20.98

13.46

9.67

2

老挝

1.46

1.47

0.90

3

柬埔寨

0.61

0.41

0.34

4

泰国

79.76

88.18

133.07

5

缅甸

0.18

0.18

0.30

6

马来西亚

66.67

66.65

65.58

7

新加坡

7.86

4.74

3.41

8

印度尼西亚

103.14

119.54

122.98

9

文莱

1.70

2.40

1.96

10

菲律宾

28.86

23.47

21.20

合计

311.22

320.50

359.40

2015年,印尼全年销售汽车103.1万辆,较2014年下滑了14%,但仍为东南亚第一大汽车市场。在三国之中,印尼的收入水平最低,但人口规模巨大,加上前几年汽车消费增长迅速,仍然受到不少厂商的重视。东南亚第二大市场汽车市场是泰国,2015年全年销售汽车80万辆,相比2013年的132万辆下降40%。第三大市场马来西亚近几年的汽车销售状况相对平稳,近6年一直保持在60多万辆的水平。在三国之中,马来西亚的人口最少,但收入水平最高,虽然仍然没有邻国新加坡富裕,但因为不像新加坡土地紧张对私家车严格控制,人均汽车保有量反而要比新加坡高很多。

5 东盟三大经济主体优劣势对比

序号

国家

优势

劣势

1

泰国

1)完善的汽车产业;
2
)完善的出口市场;
3
)发达的汽车零部件产业;
4
)巨大的国内和出口需求;
5
)能够以合理价格获得熟练劳动力;

6)稳定的经济增长。

1)全球经济依赖程度较高;
2
)高车辆税抬高汽车价格;
3
)易遭受洪水等自然灾害;
4
)政治不稳定,泰铢汇率不稳定;
5
)最低日工资提高可导致劳动力成本增加。

2

印度

尼西亚

1)巨大的国内需求;
2
)成本合理的大量劳动力;
3
)良好的经济增长。

1)当地零部件供应有限;
2
)官僚机构复杂,办事效率低下;
3
)熟练劳动力缺乏。

3

马来

西亚

1)东盟内具有战略意义的地理位置;
2
)政治和经济稳定性;
3
)发达的基础设施和设备;
4
)主要汽车零部件制造商的生产中心

1)较其他东盟国家劳动力成本高;
2
)国外公司的当地子公司占市场主导地位。

东南亚汽车产业整体基础薄弱,2015年汽车总产量仅380多万辆,其中一些国家还没有汽车产业。

目前东南亚汽车市场主要呈现如下特点

1、东南亚汽车市场基本上被日系品牌所垄断。除日系三强以外,马自达、三菱、五十铃这些二线品牌发展也很好,而在印尼,像大发、达特桑、铃木这样的廉价品牌也仍然很有市场。

2、小型三厢轿车是整个东南亚最流行的车型,在经济相对较发达的泰国和马来西亚,一直是处于统治地位。

3、在经济相对欠发达的印尼,经济实惠的微卡和微面更受青睐。近几年出现廉价MPV取代微面的趋势。

4、东南亚市场呈现SUV热潮,除了本地特产的皮卡底盘SUV以外,小型SUV也开始流行。

5、东南亚国家对新能源乘用车、客车、专用车、微型乘用车有较大的市场需求。

如今,东盟国家汽车消费正在快速兴起,就汽车产量、政策发展和基础设施改良的趋势而言,东盟国家将继续朝着增加产能、国内消费和出口的方向发展。         积极出台相关优惠汽车产业激励政策鼓励外商投资

1、东盟国家高度关注节能环保汽车的生产,各国都推出了鼓励国外厂家投资生产节能环保汽车优惠政策,制造低成本绿色汽车的企业可免收多项税收优惠。

2、印尼政府设立国民车计划,规定凡是售价合25800-44000人民币,百公里油耗不超过5,至少60%的零件在本地生产的汽车可以被认定为低成本绿色车辆(LCGC),享受税收减免。

3、在世界银行发布的“营商便利指数”泰国排名第49位,印尼政府计划在2018年前将印尼提升至第40位,该国政策面激励加大,倾向于鼓励且支持外资,以及简化许可申请流程。

4马来西亚是TPP(跨太平洋伙伴关系协定)成员国,成员国间可以享受多项税费、物流的优惠服务。

    三、泰国汽车市场

泰国是东南亚最为成熟的汽车市场,2015年泰国汽车产量191万辆,乘用车76万辆。全球排名12位(在中国,美国,日本,德国,韩国,印度,墨西哥,西班牙,巴西,加拿大,法国之后)是东盟国家中,汽车生产能力最强的国家,被誉为“东方底特律”。其中,对外贸易在泰国国民经济中占有重要地位。跨国汽车公司也多将泰国作为东南亚地区的生产基地,在泰国,日系品牌占据90%以上份额,居主导地位。

    3 泰国主机厂分布图

2015年泰国各汽车品牌销量以及最畅销的20款车型见下图4、表6

4 2015年泰国汽车(含商用车)分品牌销量

6 2015年泰国TOP20车型一览表

排名

车型

大小

类型

2015年销量

1

丰田海拉克斯

中型

皮卡

120112

2

五十铃 D-Max

中型

皮卡

118722

3

丰田雅力士劲炫

小型+

两厢轿车

36212

4

丰田威驰

小型+

三厢轿车

35539

5

本田锋范

小型+

三厢轿车

33165

6

丰田Fortuner

紧凑型+

SUV

31005

7

本田 HR-V(缤智)

小型

SUV

26417

8

三菱 Triton

中型

皮卡

25261

9

福特 Ranger

中型

皮卡

23894

10

本田飞度

小型

两厢轿车

21670

11

丰田卡罗拉

紧凑型

三厢轿车

20966

12

日产 D22

中型

皮卡

19412

13

马自达 2

小型

两厢轿车

19081

14

三菱帕杰罗劲畅

紧凑型+

SUV

18975

15

五十铃 MU-X

紧凑型+

SUV

12524

16

雪佛兰 Colorado

中型

皮卡

11631

17

日产阳光

小型+

三厢轿车

11463

18

三菱 Attrage

小型

三厢轿车

10982

19

铃木速翼特

微型+

两厢轿车

10908

20

丰田凯美瑞

中型

三厢轿车

8087

泰国作为东盟汽车产量第一大国,在2013年汽车产量达到一个小高峰,2014年有明显的下降,2015年又有小幅度的回升。在泰国汽车的构成中,市场占有率最高的是载重量在1吨左右的小皮卡,市场占有率在58.3%左右,其次为乘用车。(见图5

    5 近年泰国主要车型产量情况

泰国车市的一大特色就是皮卡车型多,该国皮卡生产量和消费量均排名全世界第二(仅次于美国)。皮卡在泰国热销,主要原因除了能载人拉货之外,较为便宜的价格,较低的税费,以及泰国不太好的基础设施建设都有关系。除了皮卡之外,销售最好的乘用车还是以售价低廉的A0级和A级车为主。

目前主要的皮卡生产商,特别是日系的丰田、日产、三菱、五十铃,都在泰国设有皮卡生产线,泰国皮卡不仅出口到东南亚各国,还远销至澳大利亚、新西兰等地。泰国劳动力相对便宜,生产成本较低,跨国公司利用此优势,将一些车型转移到此地。

6 泰国汽车本土销量走势

泰国汽车在本土的销量其实不多,2013-2015年乘用车的销量连续出现下滑,但是值得关注的是SUV车型的销量稳步增长。其中,日系车依然是最受欢迎的。

7 泰国产汽车出口情况

近年来,泰国对外贸易总额占国民生产总值的40-50%。由于制造成本低,泰国主要以OEM代工生产汽车为主,因此泰国产汽车的出口量远高于内销量,出口额也呈持续增加趋势。2015年汽车出口量达120多万辆,出口额达到5926亿泰铢(170亿美元)。自2012年开始,泰国的最大出口商品就是汽车,目前汽车和汽车零部件出口额占总出口额的12%。主要的五大出口国家分别是澳大利亚,菲律宾,沙特阿拉伯,印度尼西亚,马来西亚。

8 2015年泰国汽车零部件进口情况

泰国劳动力成本虽低,但高端工业制造能力较差,关键汽车零部件仍依赖于进口。由于日系厂商大多在泰国设厂,因此从日本进口的汽车零部件最多,并长期保持首位。其次从中国,美国进口的汽车零部件也不少。由于我国生产的零部件同样具有价格优势,泰国从我国进口汽车零部件的比重在增加。

我国企业进入泰国汽车市场的机遇及挑战的分析,见下表6

7 进入泰国市场的机遇及挑战

国家

市场机遇

市场挑战

泰国

1)泰国旅游客车市场空间大;
2
)泰国公共交通系统的用车市场大;
3
)泰国推出了生态汽车计划。对于能达到节能环保标准的汽车厂商,可以获得免征8年企业所得税、免除机械进口税等一系列优惠政策。

1)由于客户群体主要为欧洲游客,加之对品质要求高,目前大多选择欧洲品牌;
2
)日韩客车有稳定市场;
3
)由于前期投放摩托车质量差,使得中国品牌形象重塑时间长;
4
)泰国未加入TPP(跨太平洋伙伴关系协定)成员国。

建议

1.中国-东盟自由贸易区启动后,我国在地理位置及价格上较日韩更有优势。
2.
加强在混合动力车、电动汽车等低成本绿色汽车、新能源汽车制造方面的合作。

    四、下一步发展及建议

近年来,我国汽车年销量增长维持在5%-6%范围内,产能过剩日益凸显,而东盟国家汽车产业基础相对薄弱,我国产品在东盟汽车市场份额微小,随着中国-东盟自贸区建设和“一带一路”战略布局,我国与东盟汽车产业合作空间广阔。商务部等六部委发出《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》中提出  五个转变,建议如下:

1、出口产品结构的转变。推动汽车整车出口从载货汽车及底盘等商用车为主向以经济性轿车、大中小型客车等乘用车、商用车并重转变。推动零部件出口从以机械类为主向机电类、电子类产品为主转变。积极支持节能和新能源汽车产品出口。

2、出口市场结构的转变。整车出口市场由发展中国家中低端市场逐步向中高端市场转变;零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链市场转变。

3、出口贸易结构的转变。推动汽车出口从单一产品出口向产品、技术和资本输出相结合转变。

4、出口企业结构的转变。推动汽车出口企业从单纯的进出口型企业向营销型企业转变。

5、售后服务主体结构的转变。推动汽车出口从依赖进口商销售网络向自主营销体系转变。

 

 
 
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