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2017年全球汽车零部件TOP100供应商排行榜

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-06-07  浏览次数:23365

《美国汽车新闻》(Automotive News)每年都会公布年底全球汽车零配件供应商百强排行榜,2017年排行榜日前已公布,博世、采埃孚、麦格纳分别位居前三甲,中国共有5家企业上榜,其中成绩最好的是排行14的延锋汽车饰件系统有限公司。

中国自2009年就成为全球最大汽车市场,然而我国的汽车产业容易给人留下“大而不强”的印象,从强有力的品牌,到性能出众的车型……都与列强差距悬殊。

其根源在于我国汽车零部件的积弱,最近发生的一件事可以作为佐证——今年年初的时候,传祺GS8已经连续两个月销量破万并超越汉兰达、锐界,但是由于爱信变速箱供应不足,传祺GS8将在5-9月减产至7,000/月。除了变速箱之外,其他大多数零部件也都是外资企业更为领先,零部件供应链成为妨碍中国汽车尤其是自主品牌向上的桎梏。

在吉利、传祺、上汽等整车实力进步抢眼的对比下,零部件的积弱尤为令人痛惜。当然,我们也需要看到国内零部件公司的努力。

中国5家企业入围 创历年最好成绩

新鲜出炉的《2017年全球汽车零部件供应商百强榜》显示,今年榜单当中入围的中国企业数量创下历史新高,共计入围5家中国企业,分别是延锋、英纳法、中信戴卡、德昌电机和敏实集团,排名分别为第1466718193位。

2017年全球汽车零部件供应商百强榜

2016年排名

2017

排名

公司

国别

2016

配套营收

(亿美元)

2015

配套营收

(亿美元)

同比

变化

名次

变化

1

1

罗伯特·博世

德国

465.00

448.25

3.74%

0

5

2

采埃孚

德国

384.65

295.18

30.31%

3

3

3

麦格纳国际

加拿大

364.45

321.34

13.42%

0

2

4

电装

日本

361.84

360.30

0.43%

-2

4

5

大陆

德国

326.80

314.80

3.81%

-1

7

6

爱信精机

日本

313.89

259.04

21.17%

1

6

7

现代摩比斯

韩国

272.07

262.62

3.60%

-1

8

8

佛吉亚

法国

207.00

229.67

-9.87%

0

10

9

李尔

美国

185.58

182.11

1.91%

1

11

10

法雷奥

法国

173.84

158.42

9.73%

1

11

安道拓

美国

168.37

12

12

德尔福汽车

美国

166.61

151.65

9.86%

0

13

13

矢崎

日本

156.00

141.04

10.61%

0

18

14

延锋汽车内饰系统

中国

129.91

112.42

15.56%

4

14

15

住友电工

日本

128.35

136.85

-6.21%

-1

17

16

马勒

德国

121.73

113.39

7.36%

1

23

17

松下汽车系统

日本

119.88

99.87

20.04%

6

16

18

蒂森克虏伯

德国

109.86

113.95

-3.59%

-2

22

19

舍弗勒

德国

108.83

109.14

-0.28%

3

15

20

捷太格特

日本

107.78

116.70

-7.64%

-5

20

21

康奈可

日本

100.85

102.32

-1.44%

-1

25

22

奥托立夫

瑞典

100.74

91.70

9.86%

3

24

23

丰田合成

日本

96.83

100.75

-3.89%

1

19

24

巴斯夫

德国

93.69

106.13

-11.72%

-5

26

25

日立汽车系统

日本

91.00

92.40

-1.52%

1

31

26

萨玛

印度

90.75

72.45

25.26%

5

28

27

博格华纳

美国

90.70

80.23

13.05%

1

30

28

马涅蒂·马瑞利

意大利

82.32

74.25

10.87%

2

37

29

全耐塑料

法国

79.68

62.10

28.31%

8

27

30

海斯坦普

西班牙

79.45

85.11

-6.65%

-3

42

31

天纳克

美国

73.57

59.72

23.19%

11

44

32

小糸制作所

日本

72.19

58.79

22.79%

12

32

33

海拉

德国

71.00

71.92

-1.28%

-1

29

34

现代威亚

韩国

70.43

74.80

-5.84%

-5

24

35

丰田合成

日本

69.96

72.39

-3.36%

-11

34

36

博泽

德国

67.83

67.05

1.16%

-2

35

37

吉凯恩

英国

67.40

65.05

3.61%

-2

36

38

加特可

日本

66.64

62.82

6.08%

-2

39

本特勒

德国

64.86

63.83

1.61%

38

40

弗恩基

美国

64.34

61.02

5.44%

-2

43

41

国际汽车零部件

卢森堡

60.00

59.00

1.69%

2

40

41

三菱电机

日本

60.00

60.00

0.00%

-1

46

43

高田

日本

59.09

53.60

10.24%

3

39

44

德纳控股

美国

58.26

60.60

-3.86%

-5

47

45

美国

51.58

50.77

1.60%

2

45

46

万都

韩国

50.57

55.60

-9.05%

-1

48

47

日本精工

日本

49.41

48.58

1.71%

1

50

48

现代派沃森

韩国

49.20

45.54

8.04%

2

49

汉拿系统

韩国

49.15

49.12

0.06%

49

50

埃贝赫

德国

46.52

47.26

-1.57%

-1

54

51

东京座椅技术

日本

45.87

39.48

16.19%

3

52

52

恩梯恩

日本

45.24

43.66

3.62%

0

51

53

尼玛克

墨西哥

42.57

44.82

-5.02%

-2

54

东海理化

日本

42.24

39.64

6.56%

53

55

德科斯米尔集团

德国

39.71

41.00

-3.15%

-2

65

56

现代岱摩斯

韩国

39.58

32.02

23.61%

9

55

57

美国车桥控股

美国

39.50

39.03

1.20%

-2

60

58

耐世特汽车

美国

38.42

33.61

14.31%

2

56

59

利纳马

加拿大

35.27

30.71

14.85%

-3

61

60

库博标准汽车

美国

34.73

33.43

3.89%

1

66

61

伟巴斯特

德国

34.29

31.79

7.86%

5

62

62

住友Riko

日本

33.40

32.80

1.83%

0

69

63

英飞凌

德国

32.18

28.40

13.31%

6

62

64

日本发条株式会社

日本

31.80

32.92

-3.40%

-2

64

65

伟世通

美国

31.61

32.45

-2.59%

-1

66

英纳法

中国

31.37

19.64

59.73%

40

67

固特异

美国

31.00

30.00

3.33%

-27

58

68

玛汀瑞亚

加拿大

29.51

27.92

5.69%

-10

70

69

三叶电机

日本

26.83

28.38

-5.46%

1

73

70

莱茵金属

德国

26.56

25.68

3.43%

3

77

71

中信戴卡

中国

26.03

24.29

7.16%

6

71

72

恩坦华

美国

26.00

28.00

-7.14%

-1

78

73

西艾意汽车

西班牙

25.09

24.01

4.50%

5

75

74

旭硝子

日本

24.92

25.30

-1.50%

1

81

75

利优比

日本

23.79

21.17

12.38%

6

90

76

诺贝丽斯

美国

22.75

19.40

17.27%

14

85

77

伟创力

新加坡

22.55

20.62

9.36%

8

83

78

考泰斯·德事隆

德国

22.10

20.22

9.30%

5

82

79

Bridgewater内饰

美国

22.06

20.92

5.45%

3

84

80

欧拓

瑞士

21.76

20.23

7.56%

4

81

德昌电机

中国

20.00

17.06

17.23%

86

81

森萨塔科技

荷兰

20.00

20.00

0.00%

5

88

83

塔奥国际

美国

19.14

17.96

6.57%

5

89

84

斯凯孚汽车

瑞典

18.40

19.48

-5.54%

5

86

85

阿尔派电子

日本

18.30

20.00

-8.50%

1

93

86

F-Teeh

日本

17.72

16.35

8.38%

7

71

87

陶氏化学

美国

17.44

26.00

-32.92%

-16

94

88

米其林集团

法国

16.66

16.01

4.06%

6

97

89

镜泰

美国

16.39

15.10

8.54%

8

92

90

先锋

日本

16.16

19.06

-15.22%

2

91

Piston集团

美国

15.81

11.61

36.18%

95

92

德韧汽车系统

美国

15.23

16.00

-4.81%

3

93

敏实集团

中国

14.13

12.76

10.74%

94

欧姆龙

日本

14.07

13.38

5.16%

100

95

日信工业

日本

12.64

13.85

-8.74%

5

96

康斯伯格

瑞士

10.60

11.23

-5.61%

97

Shilon工业

美国

9.72

10.57

-8.04%

98

ABC集团

加拿大

9.48

9.32

1.72%

99

摩缇马帝汽车科技

加拿大

9.40

8.40

11.90%

100

拉西尼

墨西哥

8.33

7.35

13.33%

排名第14位的延锋汽车内饰系统也拿下了中国公司迄今最好的座次,去年配套收入高达129.91亿美元,同比增长15.56%。列在第71位的中信戴卡,比去年提升了6个名次,它也是最早进入榜单的中国企业之一,虽然排名不高,但却一直在进步。这两家公司分别专长于电子/内饰和铝合金轮毂,都属于汽车行业增长潜力较大的板块。

德昌电机则是另一家间歇性登榜的中国公司,它曾在2013年进入百强名单。而发家于宁波的敏实集团则是真正全新的中国面孔,它排在第93名,主要业务是提供车身结构件、饰条及汽车装饰件。

总体看来,中国的4个席位在第二军团里处于中上等位置,与法国数量持平,但平均排名有所不如。如果纵向比较,2016年和之前都是12个席位,今年在榜单上中国公司的数量翻倍,可以称得上不错的进步了。

博世蝉联榜首,采埃孚跃居第二

看完中国,再让我们来看一看今年榜单的整体情况。在今年榜单当中,德国罗伯特•博世集团仍位列第一,连续第7个年头蝉联,配套收入高达465.00亿美元。在13届榜单中,除了2010年电装曾居于博世之上,其他年份均为这个家族企业问鼎。博世的汽车零部件配套业务横跨柴油汽油动力系统、电子电气、车载多媒体以及电池技术等,只要汽车行业总体保持增长,博世旗下板块总有扩张的机遇,实力堪称冠绝群雄。

德国采埃孚在2015年斥资近130亿美元收购了美国天合,而这次收购直接影响到后面两年的榜单排名。去年榜单上,采埃孚从往年的810位攀升至第5,今年则一举拿下榜眼位置,配套收入达到384.65亿美元,是最有希望继博世之后跨过400亿美元大关的选手。随着汽车对安全系统重视程度提升,同时在被动与主动安全方面发力的采埃孚将迎来更多发展机遇。

曾经在2015年摘银的麦格纳国际,去年和今年都排在第3位,配套营业收入实现两位数增长。唯一击败过博世的电装,受到母公司丰田控制成本和日元汇率变化的影响,排到第4位。大陆的排名则下滑一位至第五位。

前十五强当中,从第六名至第十五名的排名分别是爱信精机、现代摩比斯、佛吉亚、李尔、法雷奥、安道拓、德尔福、矢崎、延锋和住友电工。

日、德、美三足鼎立

日系、德系、美系的整车力量强悍,也能在零部件供应商的实力上得到印证。

按照各大零部件供应商总部所在地,上榜企业以日系为最多,总共28家(2013年、2014年均为29家,2015年、2016年都是30家)。其次是美国,22家(201325家,201423家,2015年、201525家)。德国16家(201321家,201419家,2015年、201618家)。

 

除日、美、德三个国家之外,韩国、法国、加拿大今年分别有6家、4家和5家企业入围,而中国入围的企业数量达到5家。瑞典、西班牙、墨西哥分别有2家企业入围;印度、荷兰、意大利、卢森堡、新加坡、挪威、瑞士等国家分别有1家企业入围。

日系企业当中,排名最高的是排在第四位的电装,电装去年的营业收入为361.84亿美元,去年排在第二位;德系企业当中,排在第一位的是博世,去年的营业收入为465亿美元,前三名当中,德系企业占据两席,而另外一个则是采埃孚,采埃孚去年的营业收入为384.65亿美元。美系企业当中,排名最高的是李尔,排在第九位,去年的营业收入为185.58亿美元。

第二梯队当中,法国企业成绩最好的是佛吉亚,排在第八位,而法雷奥、全耐塑料和米其林集团今年的排名都有所上升。法雷奥去年的营业收入为173.84亿美元,排在第十位。韩国企业当中,现代摩比斯凭借272.07亿美元的收入排在第七位,入围的六企业当中,仅现代威亚和万都的营业收入出现下滑。加拿大企业当中成绩最好的是麦格纳国际,排在第三位,入围的5个企业当中,有两个新入围企业,分别是ABC集团和摩缇马帝。

31家企业同比下滑

按照涨跌平分析,本次百强榜排名上升的企业有49家,升幅最大的“铝材专家”诺贝丽斯提高了14位,这是由于汽车行业推动轻量化,用铝材比例升高;下跌的公司30家,跌幅最大的是固特异,由于资产变动后扣除了部分合资业务收入,下滑了27位之多;新上榜企业有14家,涵盖部分中国企业;持平的企业则有7家。

看起来是不是维持不变的公司很少?然而对照前几年的榜单,有不少公司的前后“邻里”还是和以往保持一致,譬如德尔福汽车下面连续三年都是矢崎,20152017年都出现捷太格特和康奈可这两家日本公司紧密排在一起的情况。

甚至在营收额上面,还有两家和去年基本持平。当然,增长的公司居多,66家里英纳法的59.73%增幅最高;而下跌的31家企业中,陶氏化学的32.92%降幅最大。唯一没有同比变化的新企业来自安道拓(Adient),它是江森自控对资产进行重组后的新公司。(来源:一句话点评)

 
 
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